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中金:美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)快速復(fù)蘇,維持目標(biāo)價226港元

發(fā)布時間:2023-06-13 15:37:06

中金:美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)快速復(fù)蘇,維持目標(biāo)價226港元 4月6日消息,中金發(fā)表研報指,美團(tuán)春節(jié)后線下流量穩(wěn)步復(fù)蘇,在尚未推出補(bǔ)貼等應(yīng)對競爭的措施前,到店酒旅業(yè)務(wù)在1月、2月和3月前三周的總交易額(GTV)同比分別增長25%、40%和75%,市占率止跌回升。該行維持“跑贏行業(yè)”評級和盈利預(yù)測不變,并維持目標(biāo)價226港元。報告指,美團(tuán)計劃于第二季推出更多商戶和用戶激勵措施以應(yīng)對行業(yè)競爭,包括對部分核心商戶提供階梯式返傭以及加大對用戶的補(bǔ)貼,認(rèn)為隨著線下流量恢復(fù)、美團(tuán)在供給端價格與抖音拉平、重新教育用戶后,美團(tuán)的市占率有望穩(wěn)步修復(fù)。報告提到,由于競爭加劇,美團(tuán)將2025年到店酒旅經(jīng)營利潤率從40%下降至35%,認(rèn)為公司2022至2025年到店業(yè)務(wù)的收入和利潤均保持年復(fù)合增長率25%,轉(zhuǎn)變?yōu)槭杖敫哂?5%增速,而利潤前期低于25%,但后續(xù)收入的增速有望彌補(bǔ)利潤率的差異。

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